财联社（上海，研究员 姚辉）讯，上周末国家大基金二期或于三月底开始实质投资的消息刷屏，材料领域的光刻胶概念股跑出大黑马，龙头股四天涨近四成。昨晚紫光展锐获国家大基金二期及上海国资投资的消息更是火上浇油，相关概念股大面积涨停。
国家大基金二期或于三月底开始实质投资 光刻胶概念股成“当红辣子鸡”
据中证报，业内人士表示，“国家大基金二期三月底应该可以开始实质投资”。对此，接近华芯投资（国家大基金管理人）的人士称，“正在努力按这个目标推进。”二期已于2019年10月22日注册成立，注册资本为2041.5亿元。目前，国家大基金二期尚未有落地项目。
此外，近日，荷兰光刻机巨头阿斯麦(ASML)公司2019年的年报中披露了关于下一代EUV极紫光刻机的研发进程，预计2022年年初开始出货，2024年实现大规模生产。新一代EUV光刻机分辨率提升70%，逼近1nm极限。
光刻胶板块表现
据财联社统计，此次光刻胶概念股成芯片半导体分支中炒作最凶猛的分支，其中容大感光最近四个交易日累计涨幅高达36%位居第一，南大光电和晶瑞股份分别累计涨29%和27%位列第二第三。
财联社梳理的光刻胶概念股大全
中信证券研报分析指出，国内光刻胶由中低端向高端逐步过渡，国内厂商不断通过内生外延，开发获得光刻胶核心技术，逐步打破日韩企业垄断。根据测算，伴随LCD产业中心的转移，我国LCD光刻胶市场规模及国产化率有望逐步提升，预计2019-2023年，我国LCD光刻胶市场规模将会从40亿元提升到69亿元，4年CAGR 14.6%；LCD光刻胶材料的国产化率有望从5%快速提升至40%。
韩国的存储芯片、面板制造和日本的晶圆、光刻胶等半导体制备原材料在全球市场占有绝对领先地位，特别是晶圆、光刻胶等半导体制造工艺中不可或缺的原材料，日本市场份额都在50%以上。一旦疫情在这两个国家快速蔓延，将会影响到相关材料企业的正常生产和运输，从而会推升国内部分材料领域涨价，甚至在库存无法满足现有需求时出现断供风险。
天风证券杨诚笑指出，光掩膜及光刻胶是光刻环节中的关键材料，2018年对应全球市场分别为17.3、40.4亿美元。二者市场主要为日本及欧美企业垄断，国产化率水平低。以光刻胶行业为例，对应主流制程的KrF型光刻胶国产化率仅5%，ArF型光刻胶基本依赖进口。行业内已有多家公司开展相关研发和产业化项目，预计两种材料将在未来加快国产替代进程。
紫光展锐获国家大基金二期及上海国资投资 相关概念股今日应声涨停
有传闻称，国家集成电路产业投资基金（简称“国家大基金”）二期投委会已通过对紫光展锐的投资决议，金额约22.5亿元，并且，上海国资也将投入同等金额的资金。《科创板日报》记者独家采访确认，前述事项属实，但目前具体的投资协议还未正式签署。
集成电路板块表现
现在有2G到5G完整通信技术的公司非常少，在国内只有紫光展锐与华为海思两家公司有这样的实力，同时也是全球公开市场上的第二大基带芯片厂商。华为海思的通讯技术一向是跑在最前面，不过其核心芯片不外卖的策略，让紫光展锐成为国内唯一可以提供5G芯片的企业。除了手机市场之外，在物联网领域，展锐也有着丰富的产品线，并且在国内市场也拥有着不低的市场份额。
上市公司中，紫光国微、紫光股份与紫光展锐同属紫光集团旗下上市公司。泰晶科技参与紫光展讯、紫光展锐等芯片方案商的同步设计开发，并取得一系列的产品平台认证。文一科技此前获紫光集团连续举牌，子公司三佳山田以半导体塑料模具系统为主。
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